إدارة العملاء
عرض الأسعار
أوامر البيع
فواتير المبيعات
إشعار التسليم
مرتجعات البيع ↩️
تحصيل المدفوعات
تقارير المبيعات
نظرة عامة على وحدة المبيعات
فهم دورة المبيعات الكاملة في MaxFlow
ما هي وحدة إدارة المبيعات؟
وحدة المبيعات في MaxFlow تغطي الدورة التجارية بأكملها: من أول تواصل مع العميل وإرسال عرض الأسعار، إلى إصدار أمر البيع والفاتورة، إلى تسليم البضاعة وتحصيل المدفوعات. كل خطوة مرتبطة تلقائياً بالمخزون والمحاسبة.
مسار البيع الكامل في MaxFlow:
العميل
‹
عرض السعر
‹
أمر البيع
‹
التسليم
‹
الفاتورة
‹
التحصيل
التكامل التلقائي مع النظام
كل عملية بيع تُغذّي وحدات أخرى تلقائياً: المخزون يُحدَّث عند التسليم، والحسابات المدينة تنشأ عند الفاتورة، وتقارير الأرباح تتحدث فور كل معاملة — لا إدخال مزدوج ولا أخطاء بشرية.
المبيعات المباشرة مقابل نقاط البيع (POS)
وحدة المبيعات مخصصة للمبيعات بالجملة والفواتير الآجلة. أما المبيعات الفورية النقدية عبر الكاشير فيُعالجها نظام نقاط البيع (POS). كلا النظامين يتغذيان على نفس قاعدة البيانات.
قوائم الأسعار (Price Lists)
يمكنك إعداد قوائم أسعار متعددة: سعر التجزئة، سعر الجملة، سعر خاص لعملاء VIP. عند اختيار العميل تُطبَّق قائمة السعر الافتراضية له تلقائياً.
إدارة العملاء (Customers)
أضف عملاءك وأدر علاقاتك التجارية معهم
فيديو تعليمي قريباً
سيتم إضافة شرح مرئي لهذا الموضوع قريباً
افتح قائمة العملاء
من القائمة الرئيسية: المبيعات ← العميل ← + جديد. يمكنك أيضاً استيراد قائمة عملاء من Excel عبر أداة الاستيراد.
أدخل البيانات الأساسية
*اسم العميلالاسم الكامل للشركة أو الشخص
نوع العميلشركة / فرد / شركة مجموعة
مجموعة العملاءتجزئة / جملة / حكومي / مستشفيات...
قائمة الأسعارسعر البيع الافتراضي المطبق على هذا العميل
شروط الدفعنقداً / 30 يوم / 60 يوم / ائتمان
حد الائتمانالحد الأقصى للمديونية المسموح به
أضف جهة التواصل والعنوان
في تبويب التواصل والعنوان، أضف مندوب المبيعات/المشتريات المسؤول، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وعنوان التسليم والفوترة إذا كانا مختلفين.
احفظ وشاهد لوحة تحكم العميل
انقر حفظ. يمكنك الآن من صفحة العميل مشاهدة: إجمالي مبيعاته، فواتيره المفتوحة، تاريخ معاملاته الكامل، ورصيد مديونيته.
عروض الأسعار (Quotation)
أرسل عرض سعر احترافي لعملائك
لماذا تستخدم عرض الأسعار؟
عرض الأسعار يتيح لك إرسال اقتراح رسمي للعميل قبل تأكيد البيع. عند قبول العميل، يتحول بنقرة واحدة إلى أمر بيع — موفراً عليك إعادة الإدخال.
أنشئ عرض السعر
من القائمة: المبيعات ← عرض السعر ← + جديد. أو من صفحة العميل مباشرة بالنقر على إنشاء عرض سعر.
أضف الأصناف والأسعار
أدخل اسم العميل (أو العميل المحتمل)، ثم أضف الأصناف مع الكميات. الأسعار تُملأ تلقائياً من قائمة الأسعار الخاصة بالعميل. يمكنك تعديل الأسعار والخصومات يدوياً.
حدد مدة صلاحية العرض
في حقل تاريخ انتهاء الصلاحية، حدد آخر تاريخ لقبول هذا العرض. سيُنبّهك النظام تلقائياً عند اقتراب انتهاء العروض المفتوحة.
أرسل للعميل
انقر إرسال لتثبيت العرض. ثم انقر إرسال بالبريد الإلكتروني لإيصاله للعميل مباشرة كـ PDF احترافي بتصميم شركتك.
تحويل العرض إلى أمر بيع
عند موافقة العميل، افتح العرض وانقر إنشاء ← أمر بيع. جميع البيانات تنتقل تلقائياً. الحالة تتغير من قيد الانتظار إلى محول.
أمر البيع (Sales Order)
الوثيقة الرسمية لتأكيد طلب العميل
فيديو تعليمي قريباً
سيتم إضافة شرح مرئي لهذا الموضوع قريباً
أنشئ أمر البيع
يمكن إنشاؤه من عرض الأسعار (بنقرة واحدة) أو مباشرة من المبيعات ← أمر البيع ← + جديد.
تحقق من التفاصيل وأضف الشروط
*العميلاسم العميل من قائمة العملاء المُسجلين
تاريخ التسليمالموعد المتفق مع العميل لاستلام الطلبية
مستودع التسليمالمستودع الذي ستصدر منه البضاعة
عنوان التسليمعنوان الشحن إذا كان مختلفاً عن الافتراضي
مندوب المبيعاتلتتبع الأداء وعمولات المندوبين
تحقق من توفر المخزون
انقر على زر التحقق من المخزون للتأكد من توفر الكميات. إذا كان صنف غير متاح، يمكن إنشاء طلب شراء أو أمر إنتاج مباشرة من هنا.
ثبّت أمر البيع
انقر إرسال لتثبيت الأمر. حالته قيد التنفيذ. الآن يمكن إنشاء: إشعار التسليم، فاتورة البيع، أو طلب شراء للتوريد.
التسليم الجزئي
يدعم MaxFlow التسليم على دفعات. يمكنك إصدار عدة إشعارات تسليم وعدة فواتير جزئية لنفس أمر البيع حتى اكتمال الطلبية بالكامل.
إشعار التسليم (Delivery Note)
توثيق تسليم البضاعة للعميل وتحديث المخزون
ماذا يحدث عند إشعار التسليم؟
عند تثبيت إشعار التسليم، يُخصم المخزون تلقائياً وتُسجَّل تكلفة البضاعة المباعة (COGS). هذه هي اللحظة التي "تخرج" فيها البضاعة من المستودع.
أنشئ إشعار التسليم
من أمر البيع، انقر إنشاء ← إشعار تسليم. ستُنشأ وثيقة تحمل جميع بيانات الأمر جاهزة للمراجعة.
أدخل الكميات المُسلَّمة فعلياً
إذا كان التسليم جزئياً، عدّل الكميات لتعكس ما سُلِّم فعلاً. أضف رقم السيارة أو السائق في الملاحظات إذا لزم.
طباعة بوليصة التسليم
قبل التثبيت، انقر طباعة لطباعة وثيقة التسليم التي يوقّع عليها العميل كإيصال استلام. يمكن تخصيص التصميم من إعدادات الطباعة.
ثبّت إشعار التسليم
انقر إرسال. يُخصم المخزون تلقائياً. حالة أمر البيع تُحدَّث لتعكس الكميات المُسلَّمة. الحالة تصبح مُسلَّم .
فاتورة المبيعات (Sales Invoice)
إصدار الفاتورة الرسمية وتسجيل المستحقات
فيديو تعليمي قريباً
سيتم إضافة شرح مرئي لهذا الموضوع قريباً
أنشئ فاتورة المبيعات
الأسرع: من إشعار التسليم ← إنشاء ← فاتورة مبيعات. أو من أمر البيع مباشرة. أو من المبيعات ← فاتورة مبيعات ← + جديد.
راجع البيانات والمبالغ
تأكد من صحة الأصناف، الكميات، الأسعار، الخصومات، وضريبة القيمة المضافة. يمكنك تعديل أي حقل قبل التثبيت. يمكن أيضاً إضافة رسوم شحن أو خدمات إضافية.
اختر حساب الدخل
تُحدَّد حسابات الدخل تلقائياً من إعدادات الصنف. يمكنك تعديلها لتوزيع الإيرادات على مراكز التكلفة أو الأقسام المختلفة.
ثبّت وأرسل للعميل
انقر إرسال. القيد المحاسبي يُسجَّل تلقائياً: مدين ذمم العملاء / دائن إيرادات المبيعات. أرسل الفاتورة بالبريد كـ PDF أو اطبعها.
فاتورة بدون تسليم بضاعة (للخدمات)
لفواتير الخدمات أو الاستشارات، يمكن إنشاء فاتورة المبيعات مباشرة بدون إشعار تسليم. فعّل خيار تحديث المخزون فقط للأصناف الملموسة.
مرتجعات البيع (Sales Return)
معالجة إرجاع البضاعة من العملاء
أنشئ إشعار مرتجع
افتح إشعار التسليم الأصلي للصفقة المُرجَعة وانقر إنشاء مرتجع. يُنشئ النظام وثيقة عكسية تلقائياً.
حدد الكميات المُرجَعة والسبب
أدخل الكميات المُرجَعة (قد تكون جزء من الأصل)، وحدد سبب الإرجاع: تلف، عيب مصنعي، طلب خاطئ. سيُضاف المخزون مجدداً للمستودع.
أنشئ إشعار دائن للفاتورة
بعد إشعار المرتجع، أنشئ إشعار دائن مرتبط بالفاتورة الأصلية لتسوية المبلغ. يمكن رده للعميل نقداً أو احتسابه رصيداً لطلبه القادم.
تحصيل المدفوعات
استلام دفعات العملاء وإغلاق الفواتير
فيديو تعليمي قريباً
سيتم إضافة شرح مرئي لهذا الموضوع قريباً
أنشئ إدخال الدفع
من فاتورة المبيعات، انقر إنشاء ← إدخال دفع. أو من المحاسبة ← إدخال الدفع ← + جديد واختر استلام من عميل.
اختر طريقة الاستلام
حدد كيف استُلم المبلغ: نقداً (الصندوق)، تحويل بنكي، شيك، أو بطاقة ائتمان. كل طريقة تُعالَج في حساب مختلف.
اربط الدفعة بالفواتير المفتوحة
في جدول المراجع، اختر الفاتورة أو الفواتير التي يغطيها هذا الدفع. إذا كانت الدفعة أكبر من الفاتورة، يُسجَّل الباقي كرصيد دائن للعميل.
ثبّت الدفعة
انقر إرسال. القيد المحاسبي: مدين الصندوق/البنك / دائن ذمم العملاء. الفاتورة تُغلق تلقائياً عند اكتمال الدفع وتصبح مدفوعة .
تقرير الذمم المدينة (Accounts Receivable)
من التقارير، يمكنك الاطلاع على تقرير الذمم المدينة المتأخرة الذي يصنّف الفواتير غير المحصلة حسب عمرها (0-30 يوم، 30-60 يوم، أكثر من 90 يوم) لمتابعة التحصيل بفاعلية.